Talanx sichert sich Finanzierungspaket im Volumen von 1,25 Mrd. EUR

18.10.2022

Hannover: Die Talanx AG hat am 18. Oktober 2022 zwei mit identischen Bedingungen ausgestattete Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. EUR begeben. Es besteht aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR, die von der Rating-Agentur Standard & Poor’s mit „A+“ bewertet wird. Sie wurde breit bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert wurde.
 
Parallel dazu zeichnete der HDI V.a.G., der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR. Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 4,0 Prozent ausgestattet und am 25. Oktober 2029 fällig. Der Mittelzufluss soll vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, beispielsweise einer am 13. Februar 2023 auslaufenden Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR.
 
Emittentin der Anleihe ist die Talanx AG. Die Anleihe wird an der Börse in Luxemburg notiert. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank, HSBC, JP Morgan und NatWest begleitet.
 
Die Talanx ist mit Prämieneinnahmen in Höhe von 45,5 Mrd. EUR (2021) und weltweit rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv. Die Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung. Mit der Marke HDI, die über eine rund 120jährige Tradition verfügt, ist die Talanx im In- und Ausland sowohl in der Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Zu den weiteren Marken des Konzerns zählen Hannover Rück als einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf den Bankenvertrieb spezialisierten Targo Versicherungen, PB Versicherungen und neue leben sowie der polnische Versicherer Warta. Ampega verwaltet als eine der größten deutschen Asset-Management-Gesellschaften die Anlagen des Talanx Konzerns und ist erfahrener Lösungsanbieter für konzernexterne institutionelle Kapitalanleger. Die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet die Finanzkraft der Talanx Erstversicherungsgruppe mit A+/stable („strong“) und die der Hannover Rück-Gruppe mit AA–/stable („very strong“). Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDAX sowie an der Börse in Hannover gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100).

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