SEB begleitet KfW bei erster Emission eines Green Bond

14.08.2014

Frankfurt am Main: Die KfW, nach eigenen Angaben einer der weltweit größten Finanzierer von Umwelt- und Klimaschutzprojekten, ist jetzt bei ihrer Refinanzierung erstmals mit einem Green Bond an den Kapitalmarkt gegangen.

SEB, Deutsche Bank und Crédit Agricole fungierten bei der Emission als Konsortialführer. Mit dem Emissionserlös werden Umwelt- und Klimaschutzprojekte finanziert. Mit dem Green Bond will die KfW Käufern ermöglichen, ihre Investitionen mit einem messbaren Klimaschutz-Effekt zu verbinden.

Die Emission der KfW leistet einen wesentlichen Beitrag, dieses Marktsegment aus der Nische herauszuführen, ist Jonas Lundberg, Head of Markets, SEB Germany, überzeugt: „Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Umwelt- und Klimaschutzfinanzierung sowie ihres exzellenten Rufs an den internationalen Kapitalmärkten, kann die KfW dieses neue Marktsegment überzeugend mitgestalten und wertvolle Impulse setzen."

Die SEB gehört zu den Pionieren im Marktsegment Green Bonds. Gemeinsam mit der Weltbank hat die SEB im Jahr 2008 erstmals eine "grüne Anleihe" konzipiert und einer breiten Investorengruppe angeboten. Seither hat die SEB zahlreiche Unternehmen und Institutionen bei der Emission von Öko-Anleihen beraten und begleitet. In Deutschland ist die Bank mit weiteren Kunden im Gespräch über die Begebung eines Green Bond. Zu Jahresbeginn hat sich die SEB zudem einem Bündnis von 13 führenden Finanzinstituten angeschlossen, das sich für freiwillige Leitlinien bei „grünen Anleihen" zur Finanzierung umweltfreundlicher Aktivitäten ausspricht.

Der Green Bond der KfW hat ein Volumen von 1,5 Mrd. Euro und ist damit die bisher größte Neuemission in diesem Marktsegment. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und zahlt einen Kupon in Höhe von 0,375 %. Die KfW hat angekündigt, von nun an regelmäßig grüne Anleihen zu emittieren.

Die SEB zählt zu den führenden Auslandsbanken in Deutschland. Die Kunden profitieren von lokalen know-how kombiniert mit der Expertise eines führenden nordeuropäischen Finanzkonzerns. (Pressemeldung vom 14.08.2014)