Wirtschaft

HOCHTIEF refinanziert erfolgreich Kreditlinien über zwei Mrd. Euro

15.12.2011

HOCHTIEF AG | HOCHTIEF Concessions | HOCHTIEF Solutions Essen: HOCHTIEF hat erfolgreich bestehende Bar- und Avalkredite im Umfang von 2,0 Mrd. Euro refinanziert: Der Konzern vereinbarte mit einem internationalen Bankenkonsortium eine syndizierte Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab dem 13. Dezember 2011. Davon 1,5 Mrd. Euro für Aval- und 0,5 Mrd. Euro für Barziehungen. HOCHTIEF kann die Bankbürgschaften innerhalb des Verfügungsrahmens zu festgelegten und guten, marktgerechten Konditionen flexibel abrufen und zurückgeben. Die vorzeitige Refinanzierung der Ende 2012 auslaufenden Linien stieß am internationalen Bankenmarkt auf hohe Resonanz: Die Nachfrage der Banken lag mit über 2,3 Mrd. Euro deutlich über dem Refinanzierungsbedarf.
 
"Wir freuen uns über das große Interesse der Kreditmärkte. Die deutliche Überzeichnung im derzeit allgemein schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bestätigt erneut die gute Bonität von HOCHTIEF", so Peter Sassenfeld, CFO der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Die Fazilität ist wesentlicher Bestandteil der langfristigen Finanzierungsstrategie des Konzerns und stellt sicher, dass ausreichende Bürgschaften für die Divisions HOCHTIEF Europe, HOCHTIEF Concessions sowie die US-Tochter Flatiron verfügbar sind. Die Tochtergesellschaften Turner (USA) und Leighton (Australien/Asien) verfügen über eigene ausreichende Fazilitäten.
 
Der Kredit wurde von einem internationalen Bankenkonsortium arrangiert. Bookrunner sind: BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING, a Branch of ING-DiBa AG, The Royal Bank of Scotland plc, UniCredit Bank AG. (Pressemeldung vom 15.12.2011)
Quelle: HOCHTIEF AG | Foto: HOCHTIEF AG
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