Erste nachhaltigkeitsgebundene Anleihe von Südzucker AG erfolgreich platziert.

24.10.2022

Erste Anleiheemission unter neuem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierung

Mannheim: Die Südzucker AG hat am 24. Oktober 2022 über ihre 100-prozentige niederländische Tochter-gesellschaft Südzucker International Finance B.V., Oud-Beijerland, unter dem neuen „Sustainability-Linked Financing Framework“ die erste Emission unter den Vorgaben dieses Rahmenwerks erfolgreich platziert. Mit der im „Sustainability-Linked Bond“-Format ausgestalteten Anleihe bekennt sich Südzucker zum in der Strategie 2026 Plus verankerten Nachhaltigkeitsziel.
 
Die nicht nachrangige, durch die Südzucker AG garantierte Anleihe, hat ein Volumen von 400 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,125 Prozent. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, unter anderem für die Refinanzierung einer im nächsten Jahr fälligen Anleihe.
 
Die Platzierung der Euro-Anleihe wurde von BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und Unicredit begleitet. Weitere Details zur Anleihe und zum neuen „Sustainability-Linked Financing Framework“ stehen auf der Südzucker Homepage zur Verfügung (www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/anleihen).

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa. 
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien – von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das neue Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2021/22 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro.