Wirtschaft

Capital Stage AG schließt Vorabplatzierung vorzeitig ab und legt Bezugspreis fest

09.10.2013

Capital Stage AG Hamburg: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) hat heute in Abstimmung mit der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG („Berenberg“) und der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank („WGZ“) die Vorabplatzierung vorzeitig beendet und in diesem Zusammenhang die Konditionen für die am 8. Oktober 2013 angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Der Platzierungspreis für die Vorabplatzierung und somit der Bezugspreis für die 13.516.249 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013 (die „Neuen Aktien“) wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren auf 3,65 Euro je Neuer Aktie festgelegt. Damit erzielt Capital Stage aus der Vorabplatzierung einen Brutto-Emissionserlös von 22,7 Millionen Euro.

Im Rahmen der Vorabplatzierung wurden insgesamt 6.211.533 Neue Aktien, für die die AMCO Service GmbH (28,08%), die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (10,12%), die Albert Büll Beteiligungsgesellschaft mbH (5,52%) und die RTG Beteiligungs GmbH (2,24%) als wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG zuvor ihre Bezugsrechte an Berenberg abgetreten hatten, von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der WGZ als Co-Manager bei qualifizierten Investoren platziert. Im Rahmen des Bezugsangebots, dessen Bezugsfrist voraussichtlich am 10. Oktober 2013 beginnt und voraussichtlich am 23. Oktober 2013 endet, können noch bis zu 7.304.716 Neue Aktien bezogen werden.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden Berenberg und die WGZ im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens anbieten. Berenberg hat sich – vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und Rücktrittsrechte – im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu übernehmen.

Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 9. Oktober 2013 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Capital Stage AG (www.capitalstage.com) veröffentlicht. (Pressemeldung vom 09.10.2013)

Quelle: Capital Stage AG | Foto: Capital Stage AG
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