Essen: Die HOCHTIEF-Tochtergesellschaft aurelis hat eine 2012 auslaufende Kreditlinie erfolgreich refinanziert: Die Gesellschaft vereinbarte mit der pbb Deutsche Pfandbriefbank als Konsortialführer vorzeitig eine Verlängerung der Finanzierung bis September 2015. Das Kreditvolumen beträgt rund 700 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt zu marktgerechten und guten Konditionen. aurelis hatte in den vergangenen zwei Jahren die ehemals mehr als 900 Mio. Euro hohe Non- Recourse-Finanzierung durch erfolgreiche Objektverkäufe bereits um gut 200 Mio. Euro reduziert und so die Finanzierungsrelationen weiter verbessert. „Mit der vorzeitigen Verlängerung des Kredits haben wir frühzeitig langfristige Planungssicherheit erreicht. Im derzeit schwierigen Umfeld der Finanzmärkte ist das ein wichtiger Erfolg. Er unterstreicht die gute Bonität unseres Unternehmens“, so Joachim Wieland, Sprecher der Geschäftsführung von aurelis.

Lead-Arranger des Konsortiums und Agent der Transaktion ist die pbb Deutsche Pfandbriefbank AG. HOCHTIEF hatte in den vergangenen Wochen bereits ein Schuldscheindarlehen über 120 Mio. Euro erfolgreich platziert, das klar überzeichnet wurde. Außerdem refinanzierte der Konzern vor wenigen Tagen vorzeitig Kreditlinien über zwei Mrd. Euro. Die Nachfrage des internationalen Bankenkonsortiums überstieg dabei das Kreditvolumen um fast 20 Prozent, womit die gute Bonität des Unternehmens erneut unterstrichen wurde. Die Finanzierung des Konzerns ist damit langfristig gesichert. (Pressemeldung vom 19.12.2011)